El investigador del Instituto Milenio MIPP y acad\u00e9mico de Ingenier\u00eda Industrial de la Universidad de Chile sostiene que uno de los desaf\u00edos en el mercado de las Isapres es incentivar la competencia en presencia de un oligopolio y aumentar la protecci\u00f3n al consumidor. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que el efecto de la integraci\u00f3n vertical de las Isapres para los usuarios no es trivial y que en algunos casos podr\u00eda ser beneficiosa para ellos.<\/p>\n
-El caso de Isapre Masvida deja en evidencia algunas fallas, falencias y debilidades en el mercado de\u00a0 los seguros de salud privada (Isapres) \u00bfCu\u00e1les son, a su juicio, los factores que contribuyen a esto?<\/p>\n
-En general, a nivel internacional, se pueden enumerar diversas complicaciones t\u00edpicas en un mercado de seguros. La primera es la selecci\u00f3n adversa, es decir, la autoselecci\u00f3n de distintos grupos de riesgo. Un ejemplo de esto es cuando las personas m\u00e1s enfermas toman seguros con mayor cobertura que los m\u00e1s sanos. La segunda complicaci\u00f3n es el llamado \u201criesgo moral\u201d, donde un ejemplo es la sobreutilizaci\u00f3n del seguro por parte de los consumidores, que tambi\u00e9n puede ser inducida por los m\u00e9dicos, con el uso fraudulento de licencias m\u00e9dicas.\u00a0 Un tercer obst\u00e1culo puede ser el potencial comportamiento miope de los consumidores, que les lleva a no cambiarse de plan, a\u00fan cuando existen otras opciones que dominan en precio y cobertura en cualquier escenario a su plan actual. Una \u00faltima complicaci\u00f3n ser\u00eda la acci\u00f3n oportunista de parte de las aseguradoras. Un ejemplo de esto es la discusi\u00f3n en torno al monto de los reajustes de los planes que suele ser superior el IPC de la salud calculado por el gobierno.<\/p>\n
Agrega:<\/p>\n
-En Chile, en particular, una de las falencias m\u00e1s importantes de este mercado tiene que ver con la competencia y protecci\u00f3n al consumidor. Existe evidencia internacional que sustenta lo dif\u00edcil que es para el consumidor nacional hacer una elecci\u00f3n \u00f3ptima en este ambiente con 60 mil planes -literalmente- en donde existen infinitas dimensiones sobre distintas coberturas, topes y restricciones en la red de prestadores.<\/p>\n
-\u00bfTiene nuestro pa\u00eds un marco regulatorio suficiente para evitar fallas como la de Isapre Masvida?<\/p>\n
-El episodio de Isapre Masvida deja en evidencia debilidades del marco regulatorio en dos \u00e1reas. La primera hace referencia a la regulaci\u00f3n de prestadores m\u00e9dicos (cl\u00ednicas, hospitales, m\u00e9dicos y laboratorios, entre otros) y la segunda, a la informaci\u00f3n financiera del sector. Claramente, el mercado desregulado no nos deja elegir eficientemente y el rol del Estado en esta situaci\u00f3n es muy importante. Por ejemplo, una propuesta de larga data en Chile, y que el Estado no ha sido capaz de implementar, es la de tener ciertos planes con caracter\u00edsticas id\u00e9nticas entre Isapres que faciliten la comparaci\u00f3n y la competencia.<\/p>\n
El Acad\u00e9mico complementa:<\/p>\n
-La Superintendencia de Salud tiene importantes atribuciones con respecto a las Isapres, pero muy pocas en relaci\u00f3n a las cl\u00ednicas y a otros prestadores m\u00e9dicos. Los prestadores no est\u00e1n obligados a entregar informaci\u00f3n ni tampoco a ser auditados. La acreditaci\u00f3n y la informaci\u00f3n provista por ellos es voluntaria, incluso para aquellos que est\u00e1n relacionados o integrados con la Isapre.<\/p>\n
-\u00bfCu\u00e1l es su diagn\u00f3stico sobre el mercado de las Isapres en el pa\u00eds? \u00bfCu\u00e1les son sus principales debilidades y fallas?<\/p>\n
-En temas financieros existen obvios espacios para mejorar la regulaci\u00f3n. Por ejemplo, las empresas que hacen auditor\u00eda a las Isapres no est\u00e1n obligadas a reportar alguna irregularidad a la Superintendencia. Esto claramente debe ser mejorado. En este sentido, me parece que el mercado de las Isapres tiene un s\u00edmil directo con la industria bancaria de la cual se pueden seguir ciertas pol\u00edticas y regulaciones. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) cuenta con un cuerpo legal muy potente y con recursos acordes a su labor. En la industria bancaria, el tema de los pr\u00e9stamos a empresas relacionadas est\u00e1 muy normado, no as\u00ed en la industria de la salud.<\/p>\n
-\u00bfDe qu\u00e9 manera la integraci\u00f3n vertical perjudica o beneficia al afiliado? \u00bfPor qu\u00e9 las Isapres adoptaron este modelo?<\/p>\n
-La integraci\u00f3n vertical en Chile se refiere al hecho de que una Isapre y alg\u00fan prestador m\u00e9dico pertenecen al mismo holding y, por lo tanto, debieran actuar como empresas relacionadas que buscan la mayor ganancia para \u00e9ste. Por ejemplo, la Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda y las Isapres Banm\u00e9dica y Vida Tres pertenecen al mismo grupo econ\u00f3mico. Es un tema complicado y no es malo para el consumidor per se. Junto con Benjam\u00edn Vatter e Ignacio Cuesta, ambos alumnos de doctorado en Estados Unidos, estamos estudiando el tema. Existen varias hip\u00f3tesis que necesitan ser seriamente investigadas.<\/p>\n
A\u00f1ade:<\/p>\n
-En general, la pregunta de conveniencia est\u00e1 muy ligada a cu\u00e1l es el grado de competencia que observamos en el mercado de las Isapres versus la competencia en el mercado de cl\u00ednicas y prestadores, y las eventuales ganancias de eficiencia que se pueden generar con la integraci\u00f3n vertical. En este contexto de oligopolio, entendido como una oferta muy reducida de Isapres y de cl\u00ednicas, el grado de sustituci\u00f3n entre Isapres relativo al grado de sustituci\u00f3n entre cl\u00ednicas nos sit\u00faa en distintos escenarios que pueden hacer la integraci\u00f3n vertical m\u00e1s o menos atractiva para los consumidores.<\/p>\n
Ejemplifica:<\/p>\n
-Un t\u00edpico argumento a favor es la posible ganancia de eficiencia. Pero en un contexto de negociaci\u00f3n entre Isapres y cl\u00ednicas, tambi\u00e9n existen otros efectos no triviales. Por ejemplo, la integraci\u00f3n vertical deja en una posici\u00f3n ventajosa a la Isapre -integrada para negociar mejores precios con las cl\u00ednicas no-integradas-, cuyas rebajas pueden ser eventualmente traspasadas a los consumidores. As\u00ed, tambi\u00e9n existen otros fen\u00f3menos a cuantificar como la captura del cliente y la exclusi\u00f3n en cl\u00ednicas integradas de clientes de otras Isapres, entre otros temas. Es imprescindible que se realice una evaluaci\u00f3n emp\u00edrica de estos argumentos antes de sacar conclusiones.<\/p>\n
-\u00bfCu\u00e1les son los escenarios que enfrenta hoy Isapre Masvida? \u00bfCu\u00e1les fueron los errores que cometi\u00f3 en su gesti\u00f3n? \u00bfQu\u00e9 soluci\u00f3n se vislumbra?<\/p>\n
-A priori, no sabemos. La informaci\u00f3n no es confiable por el minuto y no podemos descartar ninguna hip\u00f3tesis. Puede que haya fallado en planes muy baratos, costos muy altos, pr\u00e9stamos a empresas relacionadas, inversiones mal evaluadas y un largo etc\u00e9tera. La prioridad ahora de la Superintendencia de Salud es que se respeten los contratos de salud para sus m\u00e1s de 500 mil beneficiarios. Existen diversos mecanismos para que las actuales o nuevas Isapres se hagan cargo de la cartera de afiliados.<\/p>\n
Concluye:<\/p>\n
-Hay que buscar el mecanismo que tenga menos disrupciones para los afiliados. Es decir, que sea factible tecnol\u00f3gicamente por parte de las Isapres receptoras y que minimice la p\u00e9rdida de competencia en el mercado. Obviamente, para que los afiliados puedan gozar de sus beneficios es necesario que la red de prestadores tambi\u00e9n est\u00e9 dispuesta a seguir. Es un tema complejo y desafiante.<\/p>\n